Bruk Advisor Portal for å få tilgang til PortfolioAnalyst, et fullfunksjons porteføljestyringsverktøy for raskt og enkelt å konsolidere finansiell informasjon fra enhver finansinstitusjon til en komplett porteføljevisning.
- Overvåke kundenes kontoer og administrere investoroppsøk og engasjement.
- Overvåk ytelse og destiller data på porteføljenivå for å øke klientengasjement.
- Gi 24-timers kundetilgang til kontodata, alt fra ett enkelt grensesnitt.
- Lag proprietære indekser eller bruk vår resultatattribusjonsrapport for raskt å forstå risiko og avkastning.
- Få tilgang til Portfolio Checkup, et dynamisk verktøy for å transformere porteføljedata til kraftige analyser, og Fund Parser, som fordeler ETF- eller verdipapirfondsbeholdninger etter sektor, geografi og aktivaklasse for en hel porteføljevisning av eksponering.
IBKR-klientrisikoprofil
Et fleksibelt risikoscoringssystem for å hjelpe deg å forstå kundens risikotoleranser og anbefale kundens passende investeringer.
- Vurder kundens risikotoleranse, behov og kapasitet for å finne den riktige blandingen av investeringer for hver kunde.
- Vårt tilpassbare spørreskjema og poengsystem lar deg tilpasse profilen til hvordan du driver firmaet ditt.
- Tilordne kundegebyrer til individuelle kontoer eller bruk kundegebyrmaler for å bruke gebyrer på tvers av klienter.
- Full integrasjon med TWS lar deg raskt gå fra å samle informasjon til å investere klientmidler.
Send inn en støttebillett til vårt Financial Advisor Services-team for å aktivere denne funksjonen for kontoen din.
ESG Impact Profile hjelper deg å forstå kundens preferanser for sosialt ansvarlige og effektinvesteringer. La kundene dine velge sine personlige investeringskriterier fra 13 innvirkningsverdier og prinsipper, inkludert:
- Ren luft
- Rent vann
- Landhelse
- Selskapets åpenhet
- Rettferdig arbeidskraft og blomstrende lokalsamfunn
- Mange flere
Kunder kan også ekskludere investeringer basert på 10 kategorier:
- Dyreforsøk
- Bedriftspolitiske utgifter og lobbyvirksomhet
- Drivhusutslipp
- Høyt vannforbruk tobakk, alkohol og gambling
Bruk vår CRM til å implementere fleksible gebyrstrukturer, automatisere gebyradministrasjon og gi dynamisk gebyrstyring.
- Fakturer klienter for tjenester utført ved hjelp av automatisk fakturering, elektronisk fakturering eller direktefakturering.
- Gebyrstrukturer for å belaste klienter inkluderer prosent av netto likvidasjonsverdi, blandede gebyrer, faste gebyrer, prosent av resultat og resultat, terskel for ytelsesgebyr eller høyvannsmerking.
- Tilordne kundegebyrer til individuelle kontoer eller bruk kundegebyrmaler for å bruke gebyrer på tvers av klienter.
- Belast klientprovisjoner til hovedkontoen din eller refunder enkelt gebyrer til klientkontoer.
Vår Client Activity Monitor (CAM) hjelper profesjonelle rådgivere raskt å gjennomgå alle klientaktiviteter, inkludert ordrehistorikk og rutingsekvens.
Er du klar til å sette i gang?
Invester med tillit gjennom et regelverk som gjør kundene våre trygge og samtidig reduserer risikoen.
