OMFATTENDE
RAPPORTERING
Få uovertruffen økonomisk innsikt med våre omfattende rapporteringsverktøy. Vi tilbyr detaljerte analyser og innsiktsfulle skatterapporter, slik at du trygt kan navigere i det økonomiske landskapet.
- Bruk PortfolioAnalyst, vårt gratisverktøy, for å få en samlet oversikt over din finansielle verden.
- Få gratis tilgang til historiske data og rapporter, inkludert informasjon som er eldre enn tre år.
- Bruk avansert tilpasset rapportering med kraftige, segmenterte flex-spørringer.
- Dra nytte av vår rapporteringsintegrasjon med ulike tredjepartsleverandører av programvare for porteføljeforvaltning.
- Analyser finansporteføljene dine på en omfattende måte med PortfolioAnalyst.
- Dra nytte av vår robuste kontorapportering for aktivitet, handel og risiko, sammen med avanserte funksjoner for institusjonelle kunder.
Porteføljeanalytiker
Det er enkelt å navigere på skattereisen ved å få tilgang til aktuelle og historiske skatteskjemaer via vår portal.
PortfolioAnalyst® effektiviserer porteføljeforvaltningen og tilbyr løsninger med flere depoter, avansert rapportering, global støtte, risikomålinger og kraftige analyser. Ideell for både nybegynnere og eksperter - løft porteføljen din ved å legge til kontoer i dag.
skatteinfo og
rapportering
Portalen vår gir tilgang til aktuelle og historiske skatteskjemaer samt ressurser for omfattende skatteveiledning.
Få tilgang til både aktuelle og historiske skatteskjemaer via vår portal. På nettstedet vårt finner du ressurser som kan hjelpe deg med å finne ut hvor du er skattemessig bosatt, et kort sammendrag av viktige rapporter og skattedatoer for inneværende år, grundig skatteinformasjon for enkeltpersoner og selskaper, en seksjon med ofte stilte spørsmål og annen nyttig informasjon.
Bla til toppen
Analyser
Kontoer
Omdefinerer fortreffelighet med banebrytende programvare for porteføljeforvaltning og overlegne løsninger for aggregering av kontoer.
Få sømløs tilgang til våre skreddersydde aktivitetsrapporter i en rekke formater, lett tilgjengelig på forespørsel. Disse rapportene er omhyggelig utformet for å gi deg omfattende sporingsmuligheter, slik at du kan granske aktivitetene dine på daglig, månedlig eller årlig basis eller over et definert datointervall, noe som sikrer maksimal kontroll og innsikt i driften.
Både standard- og personaliserte kontoutskrifter er tilgjengelige direkte på nettet eller kan lastes ned som PDF-filer for enkel visning uten nett.
Opprett egendefinerte rapportmaler med Flex-spørringer, og eksporter resultatene i tekst- eller XML-format for detaljert analyse.
Kvartalssammendraget gir en forenklet og omfattende oversikt over kvartalsvise aktiviteter for rådgivere og deres kunder.
Med Model Summary kan du effektivt administrere flere handelsstrategier ved å vise aktivitet og resultater for modellene dine.
Hold fingeren på pulsen i handelsvirksomheten med våre handelsrapporter. Med disse kan du følge handelsaktivitetene dine nøye, inkludert viktige intradag-handelsbekreftelser. I tillegg kan du opprette skreddersydde rapporteringsmaler som er tilpasset dine spesifikke behov, slik at du får en grundig og detaljert oversikt over alle detaljer i handelen. Handelsrapportene våre sikrer at du beholder kontrollen og får all den detaljerte informasjonen du trenger for å ta strategiske og informerte beslutninger.
Vurder handelsbekreftelser segmentert etter ulike aktivatyper i løpet av ordinær arbeidstid.
Bruk tilpassede rapportmaler for å få innsikt i handelsbekreftelser, og eksporter data i tekst- eller XML-format.
For hovedkontobrukere: gjennomgå detaljer om allokering før og etter handel for clearingkunder som ikke er IBKR.
Ta kontroll over risikostyringen og forutse porteføljeutviklingen med våre omfattende risikorapporter. Bruk rapportene Margin, Value at Risk og Stresstest for å få en detaljert oversikt over risikobildet, noe som gir grunnlag for informerte beslutninger og strategisk planlegging.
Analyser marginporteføljens avkastningspotensial ved å ta hensyn til markedsendringer over en viss tidsperiode.
Vurdere potensielle økonomiske tilbakeslag for en portefølje innenfor en forhåndsbestemt tidshorisont.
Prognostiser endringer i porteføljens verdi og resultat basert på svingninger i prisen på det underliggende aktivumet.
Rapporter for
Finansiellerådgivere
Dra nytte av vårt omfattende utvalg av rapporter som er utviklet for å gi deg effektiv styring av virksomheten og kunderelasjonene dine.
Med våre omfattende rapporteringsverktøy skreddersydd for finansielle rådgivere kan du styre rådgivningsvirksomheten din på en effektiv måte. MEXEM tilbyr en årlig rapport om honorartak, P&L Markup Summary, et øyeblikksbilde av kundesaldoer og resultater samt detaljerte honorarfakturaer. Hver rapport er utformet for å sikre at du effektivt kan følge med på kundenes resultater, beregne honorarer og administrere fakturering, slik at du kan fokusere mer på rådgivning og mindre på papirarbeid.
Med MEXEMs årlige honorartak for rådgivere kan du bruke rapporten vår til å overvåke honorartaket for hver enkelt kunde.
Samle kundenes fortjeneste og tap (P&L) for å beregne resultatavhengige honorarer for kvartaler og år.
Få et øyeblikksbilde av kundenes saldoer og resultater i løpet av én dag, og få umiddelbar innsikt.
Oversikt over gebyrfakturaer for bestemte kunder og perioder for bedre økonomistyring.
Rapporter til
Oppfølgingsansvarlige
Effektiviser arbeidet med å overholde lover og regler med MEXEM - hjelper bedrifter med å oppfylle regulatoriske standarder.
Vårt dedikerte MEXEM Compliance-team skaper tillit gjennom åpenhet og tilbyr omfattende rapporteringsløsninger som er utformet for å sikre at virksomheten din er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi er opptatt av å hjelpe deg med å navigere i det komplekse regelverket, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din.
Prop Traders og
HedgeFunds
Opplev den enestående fordelen med MEXEMs ordrehåndteringssystem (OMS).
MEXEMs OMS gir enestående fordeler for institusjoner som ønsker et ordrehåndteringssystem i toppklasse. OMS-brukere får tilgang til et bredt spekter av rapporter og filer som leveres daglig, slik at backoffice- og driftsteamene har den informasjonen de trenger for å fungere optimalt.
Ytterligere
funksjoner
Utforsk flere funksjoner i rapporteringssystemet vårt, som er utviklet for å gi deg bedre kontroll over den økonomiske informasjonen din. Fra nedlastingsformater og konsoliderte rapporter som kan tilpasses, til alternativer for hvit merkevarebygging og sømløs integrering av tredjepartsprogramvare - plattformen vår er tilpasset dine unike behov.
Formater
Last ned kontoutskrifter i en rekke formater - tekst, PDF, CSV eller HTML - som er kompatible med tredjepartsverktøy som Quicken, Tradelog eller CapTools.
Kombiner data fra flere kontoer i én enkelt oversikt, eller slå sammen fullstendige oversikter fra utvalgte kontoer til én omfattende rapport.
Merkevarebygging
Bruk et hvitt varemerke på uttalelser, rapporter og annet materiale, inkludert resultatrapporter utarbeidet av PortfolioAnalyst, slik at de samsvarer med organisasjonens identitet.
Sømløs integrering med ulike tredjepartsleverandører av programvare for porteføljeforvaltning for forbedret porteføljeanalyse og -forvaltning.
Rapportering
Utnytt vårt effektive batchbehandlingssystem for håndtering av store rapporter, med varslinger når behandlingen starter. FTP-levering er tilgjengelig for store rapporteringsfiler.
Optimizer
Håndter skattekonsekvenser effektivt ved å justere metoder for matching av skattepartier mens du er på farten ved hjelp av vår Tax Optimizer.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Har du spørsmål?
Se ofte stilte spørsmål nedenfor
Er du klar til å sette i gang?
Begynn å handle med hele pakken, fra toppmoderne plattform til gratis verktøy og gunstige transaksjonsgebyrer.